Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след приводит их к слухам о легендарном рейве на самой границе с Мавританией. Выжженная солнцем земля и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — здесь страх переплетается с последними проблесками надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей рай от ада. В этом первобытном мире, где реальность смешивается с мифами, их поиски превращаются в испытание на прочность. Каждый шаг по раскаленным пескам приближает их либо к спасению, либо к окончательной потере, заставляя заглянуть в самую суть человеческих страстей.
