Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, строят планы на день, обмениваются светскими новостями. Даже самые близкие люди не допускают мысли о возможной трагедии, считая конфликт временной размолвкой. А между тем тень неизбежного уже ложится на склоны Машука, где скоро прозвучат роковые выстрелы.
