Шестидесятые годы держали мир в напряжённом ожидании ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает смелое решение — вступить в секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы пойти на этот опасный шаг, осознавая, что только нестандартные меры могут предотвратить надвигающуюся трагедию и спасти человечество от самоуничтожения.