В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то веселый, теперь искажен безумной ухмылкой, а в руках он сжимает остро заточенные предметы циркового реквизита. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания, но любой, кто встретится на его пути, рискует разделить их ужасную участь.
Никто не в безопасности в этот проклятый вечер. Жители города, прячущиеся за занавесками, слышат лишь леденящий душу смех, разносящийся в ночи. Клоун движется как тень, появляясь из ниоткуда и исчезая во тьме, оставляя за собой лишь следы хаоса и паники. Его игра только начинается, и правила в ней устанавливает лишь одно безумие.