Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала происходит череда жестоких убийств женщин, озадачивающая городские власти. На месте каждого преступления маньяк оставляет загадочные символы, начертанные углём, словно бросая вызов правоохранительным органам. Расследование поручают майору КГБ Чубину — человеку, чья биография уже отмечена трагическим столкновением с оккультными преступлениями. Несколько лет назад попытка разоблачить религиозную секту едва не стоила ему жизни, оставив глубокие психологические раны.
Теперь Чубину приходится работать в паре с капитаном милиции Фёдоровым, чья личная жизнь омрачена запретной любовью к жене лучшего друга. Оба сотрудника находятся под жёстким прессингом сверху, вынужденные действовать в условиях строгой секретности и сжатых сроков. Пока город засыпает, они погружаются в мрачные улицы ночного Ленинграда, пытаясь опередить убийцу и расшифровать оставленные им зловещие послания.
