В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по производству белого порошка, но парни с треском провалили операцию. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину — нужно было всего лишь съездить в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Казалось бы, простая задача, но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица была нанята местным «оборотнем в погонах», который задумал кинуть самого Михалыча. Теперь нашим героям предстоит не только выполнить поручение, но и выйти живыми из этой опасной переделки, где каждый шаг может стать последним.
