Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет его на творчество.
В своем новом произведении драматург начинает описывать людей из своего окружения, перенося их образы на страницы рукописи. Особое место среди персонажей занимает мистический Воланд, чей прототип — загадочный иностранец, с которым автор был знаком. Этот образ придает произведению таинственность и глубину, отражая сложные переживания самого автора.
