Царь намерен выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает выйти замуж по любви. Её случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает коварные планы Поля, стремящегося завладеть короной. И если в распоряжении злодея тёмная магия и несметные богатства, то на стороне Ивана — верные волшебные существа, искренняя любовь и заветная мечта.
Судьба Забавы оказывается в центре борьбы между силами тьмы и света. Хитрый Поля готов на всё, чтобы устранить соперника и добиться власти, но Иван, поддерживаемый магическими союзниками, не отступает. В этой битве за сердце царевны решающими становятся не чары или золото, а чистота чувств, верность и вера в чудеса.
