Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной командировке, но незначительный проступок круто меняет его судьбу. Вместо перспективной работы он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои жизненные ориентиры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
