Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к знахарям для исцеления от недугов, веря, что все беды — от колдовских чар. Говорят, что в чаще лесов бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно ему открывается иной мир, где граница между мифами и действительностью становится зыбкой, заставляя пересмотреть свои взгляды на окружающую действительность.
