1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он делит своё многочисленное войско, чтобы разными маршрутами достичь границ степи и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, понимая неизбежность битвы, готовятся к долгой и упорной обороне. Они клянутся стоять насмерть, защищая каждый уголок родного города от захватчиков. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают на быструю победу, но встречают неожиданное сопротивление.