1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку, но и разобраться в обстоятельствах кровавого преступления. В условиях тотального дефицита улик и давления со стороны партийного руководства, оперативнику приходится полагаться лишь на собственную интуицию и профессиональный опыт.